Yapı Kredi'den İtalyan Azimut'a dev satış!

İtalyan varlık yönetim şirketi Azimut, Türkiye pazarındaki en büyük adımlarından birini atarak Yapı Kredi Portföy Yönetimi’ni yaklaşık 400 milyon euro karşılığında satın aldı.

Yaklaşık 30 milyar euro değerlemeye sahip olduğu belirtilen Azimut Grubu, satın almanın yanı sıra Yapı Kredi ile 15 yıllık dağıtım anlaşması da imzaladı.

Bu anlaşmayla Azimut’un ürünlerinin Yapı Kredi’nin geniş müşteri ağı üzerinden dağıtılması hedefleniyor.

İtalya merkezli grubun Başkanı Pietro Giuliani, işlemi değerlendirirken Türkiye’deki yatırımın stratejik önemine dikkat çekti.

Giuliani, operasyonun İtalya’da daha önce gerçekleştirilen benzer bankacılık ve varlık yönetimi işlemleriyle kıyaslanabilecek ölçekte olduğunu ifade etti.

Yapı Kredi, Türkiye’nin en büyük özel bankaları arasında yer alırken, portföy yönetim şirketinin Azimut bünyesine katılmasıyla grubun Türkiye’deki varlığı önemli ölçüde güçlenmiş olacak.

Söz konusu işlem, uluslararası varlık yönetimi sektöründe Türkiye’ye yönelik en dikkat çekici yatırımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Yapı Kredi Bankası, bağlı ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile birlikte sahip olduğu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. paylarının Azimut Grubu bünyesindeki AZ International Holdings S.A.’ya devri için Pay Devir Sözleşmesi imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

KAP açıklamasına göre, Yapı Kredi Bankası’nın yüzde 12,65, Yapı Kredi Yatırım’ın ise yüzde 87,32 oranındaki payları ile diğer azınlık hisseleri birlikte AZ International Holdings S.A.’ya devredilecek.

İşlem kapsamında hisse devir bedeli, kapanış tarihindeki fiyat ayarlamaları ve performans kriterlerine bağlı ödemeler dikkate alınarak belirlenecek.

Buna göre, performans ve diğer kriterlere bağlı fiyat ayarlamalarına tabi olmak üzere kapanışta ödenecek peşin bedel azami 13 milyar 977 milyon TL, 2026 yılı performansına bağlı olarak 2027 yılında ödenmesi öngörülen ertelenmiş bedel ise azami 2 milyar 415 milyon TL olarak açıklandı.

KAP’ta yer alan bilgiye göre, nakit ve nakit benzerleri ile uzun vadeli performans ödemeleri hariç hesaplanan toplam işlem bedeli 16 milyar 392 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

Taraflar ayrıca, hisse devrinin tamamlanmasının ardından Yapı Kredi Portföy tarafından yönetilen yatırım ürünlerinin Yapı Kredi Bankası’nın dağıtım kanalları aracılığıyla müşterilere sunulmasını kapsayan 15 yıllık bir dağıtım sözleşmesinin esaslarını belirleyen bir protokol de imzaladı. Söz konusu sözleşmenin Türkiye’de belirli istisnalar dışında münhasır dağıtım hükümleri içereceği belirtildi.